多くの家族や個人投資家は資産を複数の取引所や団体に分散しているため、実際の状況を完全に把握することが困難になっています。 Llave Patrimivo はこの情報を一元管理し、各プラットフォームを個別に確認することなく、秩序ある方法で表示します。
使用するプラットフォームの数に関係なく、アカウントは 1 つのビューにグループ化されます。
情報は定期的に同期されるため、手動介入なしでダッシュボードに最近の動きが反映されます。
資産はカテゴリーとリスクレベル別に表示され、解釈が難しい散在した数値を避けています。
このプロセスは 3 つの連続したフェーズによってサポートされます。それぞれには、近道や不透明な自動処理がなく、遺産の分析内で特定の目的があります。
接続された各取引所から動き、バランス、位置が収集され、同じ形式で正規化されるため、歪みなく相互に比較できます。
このモデルは、ポートフォリオ内のリスク、ボラティリティ、集中のパターンを特定し、同様のデータで観察された過去の行動と対比します。
結果は、エクスポージャー、分散、調整の可能性に関する具体的な観察に変換され、事前の財務トレーニングなしでも理解できるように書かれています。
私たちは、アカウントと資産情報の共有には明確な保護手段が必要であることを理解しています。したがって、データ処理は、各接続の最初から定義された原則に従います。
取引所への接続は、Llave Patrimivo がアカウントへのフルアクセス資格情報を保存せずに、制限された暗号化されたアクセスを通じて行われます。
個人データおよび財務データの処理は、データ保護に関するスペインおよびヨーロッパの適用規制に準拠します。
お客様のデータは、お客様がリクエストした分析を生成するためにのみ使用され、お客様の同意なしにサービス外の第三者と共有されることはありません。
資産管理にシステムを組み込む前に、それがどのように機能するかを理解したいと思うのは当然のことです。これらは最も多く生じる質問です。
Llave Patrimivo は、個人投資家が一般的に使用する複数の投資プラットフォームと取引所を統合するように設計されています。使用するアカウントに応じて、最初のコンサルティング中に具体的な互換性が確認されます。
いいえ。このシステムは、意思決定をサポートするように設計された、データに基づいた情報と観察を提供します。個人向けの投資推奨を発行するものではなく、必要に応じて専門家のアドバイスに代わるものでもありません。
データは、接続されている各交換機と定期的に同期されます。正確な頻度は各プラットフォームの可用性によって異なり、パネル自体に示されています。
予測分析とリスク読み取りは単一のポートフォリオに同様に適用されるため、このサービスは依然として有用です。統合ビューの利点は、アカウントが追加されるにつれて拡大します。
はい。当社のプライバシー ポリシーに示されている期限に従って、いつでもアカウントの切断と保存されたデータの削除をリクエストできます。