Herramientas diseñadas para la gestión patrimonial
Un conjunto de funcionalidades pensadas para familias e inversores particulares que necesitan claridad, orden y criterio a la hora de analizar su patrimonio.
Nota: Llave Patrimivo ofrece herramientas de análisis y organización de datos. No sustituye el asesoramiento financiero profesional ni constituye una recomendación de inversión.
Toda la información patrimonial en un mismo lugar
Reunimos los distintos componentes del patrimonio —cuentas, activos, participaciones y obligaciones— en una estructura ordenada y fácil de revisar.
Organización clara por categorías
Cada elemento del patrimonio se clasifica de forma coherente, permitiendo entender de un vistazo cómo está distribuida la información sin necesidad de hojas de cálculo dispersas.
Agrupación por tipo de activo
Separa y clasifica los distintos componentes patrimoniales según su naturaleza, facilitando la lectura conjunta.
Registro histórico
Mantiene un histórico de la información cargada para poder consultar la evolución a lo largo del tiempo.
Exportación de datos
Permite obtener la información en formatos exportables para compartirla con asesores o terceros de confianza.
Lectura de datos con apoyo de inteligencia artificial
El sistema procesa la información cargada y genera lecturas estructuradas que ayudan a interpretar el conjunto patrimonial con mayor rapidez.
Detección de patrones
Identifica concentraciones, variaciones relevantes o desequilibrios dentro de la estructura de datos cargada, destacándolos para su revisión.
Resúmenes automáticos
Genera resúmenes en lenguaje claro a partir de los datos disponibles, reduciendo el tiempo necesario para entender la situación general.
Alertas de seguimiento
Configura avisos ante cambios significativos en la información registrada, para mantener la atención en lo que realmente importa.
Comparte el acceso sin perder el control
Gestiona quién puede ver o editar cada parte de la información, ya sea dentro del núcleo familiar o con asesores externos.
Permisos por nivel de acceso
Visualización, edición o acceso restringido a secciones concretas, configurable para cada persona autorizada.
Accesos diferenciados
No todos los miembros de una familia o equipo necesitan ver la misma información. Llave Patrimivo permite definir niveles de acceso diferenciados según el rol de cada usuario.
Roles personalizables
Define distintos perfiles de usuario con permisos adaptados a sus responsabilidades dentro del patrimonio.
Registro de actividad
Consulta qué cambios se han realizado y quién los ha hecho, manteniendo trazabilidad sobre la información.
Invitaciones controladas
Añade o revoca el acceso de colaboradores externos en cualquier momento, sin depender de terceros.
Datos tratados con criterios de protección
La información patrimonial es sensible por naturaleza. Por eso aplicamos prácticas orientadas a cuidar su confidencialidad e integridad.
Cifrado de datos
La información se almacena y transmite utilizando mecanismos de cifrado orientados a reducir riesgos de acceso no autorizado.
Copias de seguridad
Se realizan copias periódicas de la información para minimizar el riesgo de pérdida de datos ante incidencias técnicas.
Control de accesos
El acceso a los datos queda restringido según los permisos configurados por cada usuario y organización.